¿Cómo agregar nuevos contactos en Pipedrive? Guía completa

Introducción

Te ha pasado que estás en una conferencia y conoces a potenciales clientes interesados en tus servicios. Al regresar a la oficina, deseas registrar toda la información recopilada de manera eficiente en tu CRM para no perder ninguna oportunidad. Aquí es donde Pipedrive se convierte en tu aliado perfecto. En esta guía, exploraremos cómo agregar nuevos contactos en Pipedrive y cómo personalizar los campos de información para adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio.

¿Qué es Pipedrive y por qué es esencial para la gestión de contactos?

Pipedrive es una herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a equipos de ventas a gestionar su flujo de trabajo de manera eficiente. Permite:

• Organizar contactos: Centraliza la información de clientes y prospectos en un solo lugar.

• Seguir interacciones: Registra correos electrónicos, llamadas y reuniones para mantener un historial completo.

• Automatizar tareas: Reduce el trabajo manual, permitiendo que te enfoques en cerrar ventas.

  
  

Formas de agregar contactos en Pipedrive

1. Agregar contactos manualmente

Pasos para agregar un contacto:

1. Navega a la pestaña "Contactos" en el menú principal.

2. Haz clic en el botón "+ Agregar persona".

3. Completa los campos básicos como nombre, correo electrónico y número de teléfono.

4. Asocia el contacto a una organización si es aplicable.

5. Guarda los cambios.

Consejo: Utiliza etiquetas para categorizar contactos según su estado en el proceso de ventas.

2. Importar contactos desde un archivo CSV

Si tienes una lista de contactos en un archivo, puedes importarlos fácilmente:

1. Ve a Configuración > Importar datos.

2. Selecciona tu archivo CSV y asigna cada columna al campo correspondiente en Pipedrive.

3. Verifica que no haya duplicados.

4. Completa la importación y revisa que los contactos se hayan agregado correctamente.

   
   

Nota: Asegúrate de que los datos en el CSV estén limpios y organizados para evitar errores durante la importación.

3. Integrar contactos desde otras herramientas

Pipedrive se integra con diversas aplicaciones para facilitar la gestión de contactos:

• Google Contacts: Sincroniza automáticamente tus contactos de Google con Pipedrive.

• Zapier: Permite conectar Pipedrive con múltiples aplicaciones para automatizar la creación de contactos.

• LinkedIn Sales Navigator: Importa datos de prospectos directamente desde LinkedIn.

Ejemplo práctico: Si recibes leads a través de formularios de Google Forms, puedes configurar una automatización con Zapier para que cada respuesta se convierta en un nuevo contacto en Pipedrive.

Personalización de campos de información de contactos

Cada negocio es único y requiere recopilar información específica de sus contactos. Pipedrive permite personalizar los campos de contacto para adaptarse a tus necesidades.

¿Qué son los campos personalizados?

Los campos personalizados son aquellos que puedes crear para almacenar información adicional que no está cubierta por los campos predeterminados de Pipedrive. Por ejemplo, puedes querer registrar el "Producto de interés" o el "Canal de adquisición" de un contacto.

¿Cómo crear campos personalizados?

1. Dirígete a Configuración > Campos de datos.

2. Selecciona la categoría "Persona" para agregar un campo personalizado a los contactos.

3. Haz clic en "+ Agregar campo personalizado".

4. Elige el tipo de campo (texto, número, lista desplegable, etc.) y asígnale un nombre.

5. Guarda los cambios.

Consejo: Utiliza tipos de campos adecuados para la información que deseas recopilar. Por ejemplo, para opciones predefinidas, una lista desplegable es ideal.

Beneficios de personalizar campos

• Relevancia: Recopilas información específica que es crucial para tu negocio.

• Eficiencia: Facilita la segmentación y filtrado de contactos.

• Consistencia: Establece un estándar de datos para todo el equipo.

Ejemplo práctico: Si tu negocio ofrece múltiples servicios, puedes crear un campo personalizado llamado "Servicio de interés" para identificar rápidamente qué busca cada contacto.

Mejores prácticas al agregar y gestionar contactos en Pipedrive

1. Mantén la información actualizada: Revisa y actualiza regularmente los datos de contacto para garantizar su precisión.

2. Utiliza etiquetas y filtros: Clasifica tus contactos para facilitar su gestión y seguimiento.

3. Automatiza tareas repetitivas: Configura automatizaciones para reducir el trabajo manual y minimizar errores.

4. Registra todas las interacciones: Lleva un historial completo de comunicaciones para entender mejor la relación con cada contacto.

Consejo: Programa revisiones trimestrales de tu base de datos para eliminar contactos duplicados o desactualizados.

Conclusión

Agregar y personalizar contactos en Pipedrive es esencial para una gestión eficiente de tus relaciones comerciales. Al adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio, mejoras la organización, aumentas la productividad y fortaleces las relaciones con tus clientes. Recuerda que un CRM bien gestionado es la columna vertebral de un equipo de ventas exitoso.

Pregunta para los lectores: ¿Qué campos personalizados consideras indispensables en tu gestión de contactos? Comparte tus experiencias en los comentarios.