Renueva el 95% de tu cartera sin perseguir a ningún cliente.
Cero renovaciones perdidas. Tu cartera de pólizas crece de forma automática y predecible. Implementamos Pipedrive para agentes y agencias de seguros en México y Latam. Prospección, emisión y renovaciones automatizadas — tu ingreso recurrente asegurado.
¿Tu equipo de Seguros vive esto todos los días?
Antes de hablar de tecnología, entendemos exactamente qué frena tu crecimiento comercial.
Renovaciones sin alerta
Las pólizas vencen sin que el equipo tenga un sistema que avise con tiempo suficiente para actuar.
Cartera sin estructura
El agente guarda sus clientes en Excel o en la memoria. Si se va, la cartera se va con él.
Sin forecast de renovaciones
El director no sabe cuánto ingreso recurrente tiene en riesgo ni en qué mes se concentran las renovaciones.
El problema no es que tu equipo
no sabe vender.
Es que vende sin pipeline.
Un vendedor con talento y un proceso caótico siempre pierde frente a un vendedor promedio con estructura. Eso es lo que Pipedrive le da a tu equipo de Seguros: no magia, sino precisión comercial.
En empresas de Seguros que implementamos · Primeros 90 días
Hoy Vende Más implementa Pipedrive para agencias de seguros en México, optimizando renovaciones y captación de nuevos asegurados.
* Promedio de clientes implementados por Hoy Vende Más en México y Latam
Así se ve la venta de Seguros con un CRM que trabaja para ti
Cada etapa diseñada para tu operación real. No un CRM genérico: uno que habla el idioma de Seguros.
Prospecto Nuevo
Pipedrive hace:
Registro con ramo de interés y perfil del contacto
✓ Ningún prospecto sin seguimiento
Cotización
Pipedrive hace:
Datos del asegurado y suma asegurada en el trato
✓ Cotización enviada el mismo día
Propuesta Formal
Pipedrive hace:
Comparativa de aseguradoras adjunta al trato
✓ Decisión informada en menos tiempo
Aprobación
Pipedrive hace:
Checklist de documentos con responsable asignado
✓ Emisión sin retrasos
Emisión / Renovación
Pipedrive hace:
Fecha de vencimiento registrada, alerta programada
✓ Cartera protegida con renovación anticipada
Este pipeline está 100% configurado por nosotros según tu operación real. No son plantillas genéricas: cada etapa, campo y automatización refleja cómo vende tu equipo de Seguros.
La diferencia no es el vendedor.
Es el sistema.
El mismo lunes, el mismo lead. Dos resultados completamente distintos.
Sin Pipedrive
Nadie en el equipo tiene una alerta. El agente descubre que venció cuando el cliente llama molesto. La renovación se pierde o tarda semanas en recuperarse.
Con Pipedrive
Pipedrive activa una alerta 60 días antes. El agente agenda una llamada de revisión. El cliente renueva con upgrade. El ingreso está asegurado.
Cómo implementamos Pipedrive para escalar tu operación de Seguros
No instalamos software. Rediseñamos tu pipeline de ventas de punta a punta y te acompañamos hasta que los cierres se den solos.
Etapa 01
Diagnóstico
Mapeamos tu proceso comercial actual para identificar con precisión dónde se pierden tratos, por qué se alarga el ciclo de venta y qué bloquea el cierre.
- Mapa de tu proceso de ventas con métricas reales
- Identificación de 3 bloqueos de cierre críticos
- Propuesta de pipeline personalizado para tu industria
Etapa 02
Configuración del Pipeline
Construimos el pipeline en Pipedrive con las etapas exactas de tu operación, campos de datos relevantes y automatizaciones que eliminan trabajo manual.
- Pipeline con etapas reales de tu sector
- Automatizaciones: asignación, seguimiento, alertas de cierre
- Integración con WhatsApp, correo y tu ERP o sistema actual
Etapa 03
Adopción del Equipo
Capacitamos a cada rol con casos de uso reales de tu industria. Nada genérico: el vendedor aprende a cerrar en Pipedrive, el gerente a leer sus métricas.
- Capacitación por rol: vendedor, gerente, dirección
- Playbook de ventas con criterios de cierre claros
- Soporte en vivo durante las primeras 4 semanas de operación
Etapa 04
Escalar con Datos
Con el pipeline funcionando, trabajamos las métricas para escalar: forecast preciso, tasa de cierre por vendedor y ajuste continuo del proceso comercial.
- Dashboard de métricas comerciales en tiempo real
- Revisiones mensuales de ROI y forecast de pipeline
- Optimizaciones continuas sin costo adicional
Precisión Radical: no estimamos, medimos.
Cada implementación arranca con datos reales de tu operación. Sin plantillas genéricas, sin fases eternas. Si en las primeras dos semanas no hay claridad, paramos y ajustamos.
Lo que logró una empresa de Seguros como la tuya
No casos de éxito americanos. Una operación real en México.
Agencia de Seguros en Monterrey
El reto
Cartera de 800 pólizas activas sin sistema de renovación automático. 15% de no-renovación mensual.
Lo que implementamos
Pipeline de renovaciones con alertas a 60 y 30 días, integrado con WhatsApp para contacto automático.
El resultado
+15%
Reducción de no-renovaciones del al 6% en 90 días.
"El equipo adoptó Pipedrive en menos de dos semanas. Ahora el director sabe exactamente cuántos tratos se van a cerrar este mes antes de que termine."
Casos con datos reales de clientes de Hoy Vende Más en México y Latam.
No solo instalamos un software. Rediseñamos tu proceso comercial.
Implementamos Pipedrive en agencias de seguros de vida, gastos médicos y daños en México y Latam.
Tier Platinum
Los 4 motores que
mueven toda operación.
El mismo sistema, adaptado a Seguros.
Independientemente del sector, siempre 4 pipelines.
Atraer clientes
Captura, califica y asigna cada nuevo lead automáticamente. Ningún prospecto cae en el vacío.
Retener clientes
Monitorea la salud de cada cuenta. Detecta señales de abandono antes de que el cliente se vaya.
Desarrollar clientes
Identifica oportunidades de expansión en tu base activa. Más revenue sin más prospección.
Recuperar clientes
Pipeline dedicado a reactivar clientes inactivos. El dinero que ya tienes, sin invertir en nuevo tráfico.
Automatización de procesos
- Asignación automática de leads
- Secuencias de seguimiento
- Alertas de tratos en riesgo
- Integración WhatsApp + email
Dashboards comerciales
Productividad de vendedores
Actividades, llamadas, seguimientos y tratos por rep, en tiempo real.
Estado de resultados
Ingresos ganados, tasa de cierre y forecast del mes visible en 30 segundos.
Efectividad y colocación
Qué productos o rutas convierten mejor y qué las distingue.
SISTEMA ESCALABLE · MISMO MODELO EN TODA INDUSTRIA · IMPLEMENTADO EN < 30 DÍAS
Preguntas Frecuentes del Sector
Protege tu cartera. Automatiza tus renovaciones.
Déjanos tus datos. Evaluaremos tu proceso comercial actual y te mostraremos exactamente cómo Pipedrive puede escalar tu operación de Seguros.
Sin compromiso de contratación
Respuesta en menos de 2 horas hábiles
Privacidad y confidencialidad garantizada